基础知识

CRM订单中心功能

　　CRM即客户关系管理系统，其核心功能是围绕“客户”进行往来关系的处理。而订单在传统CRM系统中仅仅作为客户(主表)下的一个简单从表，记录一下客户下的订单基本信息而已。CRM中要有完成订单中心功能很难，尤其SaaS租赁方式，很难满足。 ..

来源：CRM门户 2024-9-11 138

基础知识

CRM和OA系统的关系与区别？

CRM和OA是什么关系?哪个更有用?为什么要把OA和CRM拉到一起比较呢?因为确实他们关系紧密，很多企业都面临着先上OA还是线上CRM的选择。CRM和OA软件是相互关联，又是完全独立的系统。 　　1、CRM和OA的关联 　　在客户关系管理过程中，很多问题是需..

来源：CRM门户 2024-9-11 138

基础知识

定制在线CRM软件的基础要求?

定制CRM软件是目前国内企业选择CRM的趋势，国内企业经历过标准化CRM软件的初次体验，对定制化CRM会更加渴求。与此同时，为了方便用户使用，在线CRM软件依然是主要选择。因此，定制在线CRM软件有什么要求? 　　一、保证“在线” 　　所谓在线C..

来源：CRM门户 2024-9-11 143

基础知识

CRM租赁值不值得?租赁CRM的优劣势分析!

了解CRM管理软件的人对CRM租赁一定不会模式。伴随SaaS概念软件即服务的出现，CRM软件的租赁逐渐进入企业的选择范围中，其背后的逻辑在于买方需要低门槛，卖方需要低成本。如何理解CRM租赁?跟租一辆车有什么区别?CRM租赁值不值得?本文对租赁CRM进行..

来源：CRM门户 2024-9-11 127

基础知识

CRM系统定制厂家哪家好?

国内专业的CRM系统定制厂家其实不多，目前大部分CRM系统厂商都是做SaaSCRM系统的，不管是销售易、纷享销客还zohoCRM，提供的是租赁方式，大白话就是一套CRM系统细分行业租给用户，他们是CRM品牌厂商，而不是专业的CRM定制厂商。CRM系统定制厂家哪家..

来源：CRM门户 2024-9-11 123

基础知识

CRM项目实施中人员角色的安排

完成了CRM评估,并制定实施规划之后,你的实施规划工作并未完成。启动CRM项目所需要的工作量是十分庞大的,因此从“人员角度”来评估最初的实施规划是很重要的。与每个受实施规划影响的部门的领导者进行单独谈话,并探讨以下问题。 　　1、所有部门的..

来源：CRM门户 2024-9-11 126

基础知识

如何通过CRM管理销售报价单等？

国内很多企业的销售团队使用Exce电子表格向客户发送报价、方案等，这些Exce表格含产品信息(名称、价格、产品特性等）因此,当产品信息发生变化时,必须将一张新的Exce表格“模板”发送给所有销售人员。这使得销售人员在向客户发送报价、方案时非常容..

来源：CRM门户 2024-9-11 124

基础知识

CRM的价值：提升工作效率，提高生产力

CRM有什么价值？企业为什么要上CRM管理系统？本文将通过展示CRM系统如何通过正确的分析和实现来帮助提高流程的效率，排查低效的工作,提高员工生产力。下面列举几个例子来说明CRM如何提高企业的效率： 　　口 通过在CRM中把直接来自网站等平台的联..

来源：CRM门户 2024-9-11 118

基础知识

CRM如何实现客户管理的目标，改进管理流程？

企业开展CRM项目是为了实现一系列与客户管理的目标,而CRM系统可以改进或加强企业的业务流程来实现这些目标。 　　每个企业及其流程都是独一无二的,这使得我们无法提供特定的模板或指导来指明你自己的运营流程应该是怎样的,也无法告知你需要做出哪..

来源：CRM门户 2024-9-11 125

基础知识

客户报备系统

虽然行业不同，对客户关系管理的方式不同，但大部分企业对CRM的一项基本要求是能对客户信息进行报备。CRM作为客户报备系统，其意义在于为企业打造一个公平、公正的竞争平台。 　　企业启动客户报备机制可以引导销售人员能够正向竞争，开发客户、..

来源：CRM门户 2024-9-11 124

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B2B企业为什么要用CRM软件?

B2B销售需要长期维护客户关系，企业与客户保持联系并提供连续的信息以创造机会，但是增加销售人员成本高昂并且需要个人技能,B2B企业可以依靠CRM系统。 　　通过在BtoB销售中利用CRM软件，我们有望支持高效且同质的销售活动。 但是，掌握许多复杂功..

来源：CRM门户 2024-9-11 117

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CRM全局搜索+权限管理有多重要？

企业选择CRM的时候都会盯着具体功能模块有没有，常常忽略了用户使用频率极高，基础而重要的功能，如今天我们要说到的CRM全局搜索，以及再此基础上的权限管理功能。 　　首先，CRM全局搜索的应用场景很多，就像我们平时有什么问题直接百度一下。在..

来源：CRM门户 2024-9-11 129

基础知识

CRM软件的三种部署方式

企业部署CRM软件有三种不同选择，他们在成本、风险和利益上各有不同。本文将逐一介绍这三类CRM部署方式：本地部署、软件托管和服务器代管、软件即服务。 　　一、CRM本地部署方式 　　这是将软件客户端、服务器部署在客户本地服务器的一种方式。..

来源：CRM门户 2024-9-11 128

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CRM系统和ERP系统有什么区别

CRM系统(客户关系管理系统)和ERP系统(企业资源规划系统)是两种不同的软件系统，主要面向不同的业务领域和管理需求。 功能 　　CRM系统的主要功能是帮助企业管理和优化客户关系，包括销售、市场营销和客户服务等方面。它侧重于跟进和沟通客户、提..

来源：CRM门户 2024-9-11 124

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有自定义的CRM才好？

CRM系统哪家好?标准很多，有自定义的CRM才好?当然，具备自定义能力的CRM系统更有未来!多年的实施经验，我们非常清楚，企业对CRM的需求不是一成不变的。 　　SaaSCRM厂商告诉你，用租赁方式可以解决这个问题“你能享受最新CRM!”然而，实施上，CR..

来源：CRM门户 2024-9-11 132

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常见的CRM功能：客户管理功能

作为帮助用户了解CRM系统的介绍,我将简要描述一下领先的CRM系统的常见功能。这将提供一个框架,帮助你更快、更有效地理解和评估不同的CRM软件。本文先介绍CRM的核心功能：客户管理。 　　客户记录是CRM系统的核心,大多数其他信息都是围绕客户记录来..

来源：CRM门户 2024-9-11 126

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CRM系统的重要基础

如今，客户关系管理比以往任何时候都重要。客户期望定制服务这一事实要求你对客户了如指掌。这就是客户关系管理(CRM)的全部内容。你的顾客总是第一位的。为了实现正确的结果，你不仅要考虑他们能达到什么样的最终结果，更重要的是，需要什么基础来..

来源：CRM门户 2024-9-11 121

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如何理解CRM的意思?

截至2019年，很多人对CRM还是感到陌生，CRM是什么意思?如何理解CRM的概念?CRM不仅仅是字面意思，它还代表了企业的发展水平。本文对CRM进行全新解读，帮助小白快速理解CRM的概念，对企业的作用和意义。 　　一、字面意思 　　CRM即Customer Rel..

来源：CRM门户 2024-9-11 121

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CRM实施规划如何更好的制定和执行？

CRM实施规划是CRM项目的长期规划,它用于管理重要的增强功能,而且更重要的是,它负责确保CRM项目与企业的战略业务目标一致。CRM实施规划主要有两步： 第一步是持续不断的设计，完成制定。 　　实施规划需要不断更新完善,以便始终反映出未来两年的..

来源：CRM门户 2024-9-11 119

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不写代码，自定义CRM软件的方法!

使用CRM软件的公司，或多或少会担心未来软件的安全性问题。这个安全性并不全是数据安全问题，还有使用中的CRM软件是否会突然被中断服务?企业需要拥有CRM软件的把控权! 　　不写代码，对企业而言就是大大降低了维护、拓展、开发CRM软件的门槛。 ..

来源：CRM门户 2024-9-11 121