产品资讯

什么是韬初CRM系统的报表设计？

1. 概述 报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据，可以用公式表示为：“报表 = 多样的格式 + 动态的数据”。CRM系统系统可根据表单数据动态的加载数据，同时也能够实现报表格式的多样化。 （报表设计页面） 2. 优势 A. 可根据用户需要新建..

来源：CRM门户 2024-9-11 144

产品资讯

用CRM如何管理报价单？

报价环节对于B2B行业尤其是涉及非标产品的企业而言，是非常重要的环节。传统EXCEL表格管理报价单容易出错、混乱，不易保存也不易分析。使用CRM系统客户管理系统可以高效管理报价单，不论是报价内容，还是报价审批流程，都可以按需设置，欢迎免费体..

来源：CRM门户 2024-9-11 145

产品资讯

CRM系统中如何管理市场活动？

什么是市场活动，在B2B行业中，市场活动通常指展会、沙龙、营销活动等。市场活动是客户线索的重要来源，有些行业甚至80%的商机来自于此，如何管理市场活动即管理好销售线索、获客渠道。在CRM系统管理系统中对各类市场活动有成熟的解决方案，企业按..

来源：CRM门户 2024-9-11 136

产品资讯

大型设备CRM如何管理采购付款？

对采购的管理要落实的费用和产品，也许你还在用ERP在处理采购或者除了财务系统外，对采购管理一篇空白。不妨来了解一下CRM系统系统内采购管理中采购付款管理吧。在CRM系统不仅可以管理业务端的客户、销售团队等，还能管理采购端的供应商、产品、付..

来源：CRM门户 2024-9-11 125

产品资讯

制造业CRM如何管理生产编号？

在制造业，销售和生产同等重要，流程化系统化可以减少人工成本、降低出错率等。本文介绍在CRM系统制造业版本中，如何管理生产编号。CRM系统支持对接ERP系统，让售前、售中、售后在一个平台内完成，减少重复工作和错误，欢迎免费体验! A. 业务场景..

来源：CRM门户 2024-9-11 119

产品资讯

CRM系统中项目申报管理

在制造业中，面对产品销售，通常是订单式和项目式两种销售模式。其中项目式销售一般是大型机械、设备类，销售周期长、金额大，每个项目的成败对企业都有较大的影响，需要精细化管理。在CRM系统系统中可以直接管理项目，本文介绍项目审报功能，具体..

来源：CRM门户 2024-9-11 121

产品资讯

大型设备CRM如何管理销售合同？

如果你的企业也是项目式销售，对于销售合同管理一定有自己的管理特征。CRM系统是专门针对B2B行业的专业CRM系统，其中针对项目式销售的企业有非常成熟的解决方案，以大型设备企业的销售合同管理为例，在CRM系统系统中可设置不同产品不同合同类型以及..

来源：CRM门户 2024-9-11 124

产品资讯

如何在CRM中设置组织机构？

　　使用CRM的核心目的之一是对数据进行分权限管理，不同职位人员对数据的增删改查权限不同，在业务流程环节中的作用不同。CRM系统中灵活的权限控制在于全字段权限可控，而所有权限控制的基础在于企业组织机构的设定和角色权限授权等。本文讲解如何..

来源：CRM门户 2024-9-11 118

产品资讯

大型设备CRM如何管理销售日报？

大型设备行业而言，项目管理过程售前阶段即销售过程，销售日报是管理层直接了解销售日常工作的重要手段， 如何管理销售日报?CRM系统大型设备版中对有完整的售前自动化管理功能，本文是CRM系统系统中对销售日报的新增、修改和删除。欢迎免费体验，韬..

来源：CRM门户 2024-9-11 122

产品资讯

如何使用大型设备CRM公海客户？

CRM系统大型设备版中同样具有公海池制度，可以管理公海客户和私海客户，如何去操作使用它?本文详细介绍一下大型设备CRM公海客户中的查看、领取和分配功能。欢迎大家免费体验CRM系统大型设备系统 A. 业务场景 a) 展示全部没有业务员的客户 b) ..

来源：CRM门户 2024-9-11 134

产品资讯

使用CRM系统管理配件信息

　　对仪器仪表公司或其他制造业而言，配件信息的管理工作易出错，难整理，信息难同步。通过CRM系统仪器仪表版本，可以轻松管理企业配件，本文讲解配件信息的增删改功能，欢迎免费体验! 1.1 业务场景 1）对象：仓管人员等维护产品、配件信息的..

来源：CRM门户 2024-9-12 127

产品资讯

CRM中的费用申请管理？

　　销售过程中，销售人员接触客户时会产生(需要)一定的费用，这类销售费用支出如果能够和客户、订单自动关联，在CRM中就能体现更有价值的数据分析，如：某个订单的投入产出? 某销售的费用与业绩对比?……能够帮助企业更有效的管理销售人员、识别高..

来源：CRM门户 2024-9-12 129

产品资讯

制造业CRM如何管理采购合同？

CRM系统制造业解决方案中包含了上下游管理，什么意思呢?即在CRM系统制造业方案中，既可以管理下游的客户关系，又能管理上游供应商，合理评估供应商等级，有利于采购成本的把控。本文简单介绍CRM系统中采购合同管理，欢迎免费体验! A. 业务场景 ..

来源：CRM门户 2024-9-12 119

产品资讯

项目式CRM中如何管理项目信息？

项目式销售企业通常是围绕项目管理业务流程，CRM客户管理系统能否在管理客户关系的时候，把项目管理一起完成?标准化CRM系统很难完成，核心在于每家企业项目管理流程大不一样。在CRM系统系统中，可以灵活设置项目表单、流程、节点，管理项目关联的人..

来源：CRM门户 2024-9-12 121

产品资讯

如何在CRM中创建账号？

　　要在CRM中创建账号，前提是在CRM中已经设置好组织机构、职位(角色)。本文介绍如何在CRM系统中创建账号，分配给员工使用! 1.1 业务场景 1）CRM初始化时，为员工设置账号； 2)CRM使用过程中，人员流动造成的账号新增、删除(禁用)等 1..

来源：CRM门户 2024-9-12 122

产品资讯

CRM管理软件中如何管理供应商？

如果以为CRM仅仅局限于客户关系管理，那你就太小看当今的智能CRM系统了。以CRM系统系统为例，可以直接在CRM系统中管理上下游，什么意思呢?意思是CRM系统系统既可以管理下游的客户，又可以管理上游的供应商。本文介绍的是CRM系统系统中供应商管理功..

来源：CRM门户 2024-9-12 122

产品资讯

如何在CRM中设置角色及其权限？

上文讲解如何在CRM系统中设置组织机构，本文将介绍如何在CRM系统中设置角色及其权限?角色即我们日常说的职位，在角色设定好之后，可以给角色授权。在完成角色授权之后，我们就可以去新增CRM用户的账号了，分配对应的权限了。 1.1 业务场景 ..

来源：CRM门户 2024-9-12 121

产品资讯

CRM如何管理产品调拨单？

CRM打通进销存的意义在于让订单数据统一化、系统化，不仅减少用户工作量，还能加深订单数据的利用率。在CRM系统系统制造业版本中可以包含进销存管理，本文介绍的是CRM系统中产品调拨单管理，具体的表单、流程等可以按需配置，欢迎免费体验! A. ..

来源：CRM门户 2024-9-12 122

产品资讯

项目式CRM如何管理发票开具？

订单发货或服务完成之后，企业能否及时收款?对于B2B行业如大型机械设备这类项目式销售企业，收款很少一次性到款，使用CRM系统客户管理软件，在合同执行到规定的环节能自动生成收款任务，提醒到负责人，及时收款，减少坏账!欢迎免费体验0571-8831..

来源：CRM门户 2024-9-12 129

产品资讯

CRM进销存系统轻松管理出库单？

CRM系统打通进销存的好处众多，如果你还没有这两套系统，不妨直接采购附带进销存功能的CRM系统如CRM系统，可以轻松实现从销售线索挖掘，到谈单、签单、订单处理、产品管理等，欢迎免费体验! A. 业务场景 a) 面向对象（用户）：仓库管理员 b) ..

来源：CRM门户 2024-9-12 123