对于项目式销售企业而言，报价环节非常重要。以大型设备行业为例，报价过程决定项目的方向，前期多收集客户信息、竞争对手信息对报价非常有帮助。本文介绍在CRM系统系统中如何完成报价单，欢迎免费体验

A.      业务场景

a)      面向对象（用户）：销售人员

b)      使用场景（什么时候用）：客户已选择产品下单

c)      作用（有什么用）：根据报价明细中的产品信息管理报价单

B.      使用步骤

路径：客户关系→合同管理→销售报价

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          编号：保存后自动生成。

ii.         客户：选择客户信息，必填项。

iii.        项目：选择项目信息，必填项。

iv.        联系人：选择客户对应的联系人，必填项。

v.         总数量、总金额：根据报价明细中的产品信息自动计算填入，不可编辑。

（新增销售报价单页面）

vi.          信息填写完后，需要提交，执行流程

注：流程可自行调整

（销售报价单流程，可定制）

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

选中想要删除的信息，点击删除按钮删除对应信息