使用CRM系统完成发货通知

来源: 2024-9-20 117

  制造业使用CRM系统时,一定会希望在一套系统中完成从客户开发、转化,到订单的处理结果推送。在CRM系统管理系统里专门设置了发货通知单模块,订单处理人员在完成发货后填写发货通知单,相关的部门如销售(通知客户)、财务(处理收款)、售后(服务客户)等部门就可以收到通知,具体可按照企业实际需求设定,欢迎免费体验CRM系统!

  A. 业务场景

  a) 操作对象:仓管人员

  b) 使用场景:当生产任务单完工并需要向主体客户进行发货时;

  c) 功能作用:管理开具的所有发货通知单;

  B. 操作步骤

  a) 路径:订单执行 → 发货通知单;

  b) 新增

  



  (发货通知单新增界面)

  i. 点击新增按钮,弹出发货通知表单;

  ii. 发货通知单的主体、客户、收货人和发货日期不能为空;

  iii. 发货明细的仪表型号等内容不能为空;

  iv. 确认销售发货通知单内容无误后进行审核通过;

  c) 修改

  i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息,点击修改按钮就能对选中信息进行修改;

  ii. 弹出发货通知单表单,会显示发货通知单表单的信息详情;

  



  (发货通知单修改界面)

  d) 删除

  i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败;

  ii. 该用户没有删除权限时无法删除;

  iii. 在CRM系统中单击要删除的某一发货通知单后,点击删除确定即可;




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