CRM发展多年，其功能也日渐丰富，除去传统的客户关系管理外，已经加入了很多办公协同的功能，如文档管理。事实上，在客户关系维护过程中，我们常常会遇到跨部门系统、文档共享等需求。这篇文章将介绍集成CRM系统和文件管理软件的七大好处：

　　1、在同一窗口中：

　　通过集成文档管理系统和CRM，您可以将所有信息从集中式数据库中获取到CRM中。这样可以节省大量时间，精力和资源，因为员工现在不必在多个地方查找记录或要求同事进行清理。一站式提供所有客户数据，您的员工现在可以更快地为客户提供服务。

　　2、减少客户文档生成的时间消耗：

　　拥有集成的数据和CRM系统意味着您在生成客户文档方面具有优势。无需将客户详细信息添加到预定义的模板即可使用。取而代之的是，与客户联系方式，他们的购买和交互有关的数据已经在中央数据库的CRM的数据字段中提供了。

　　可以进一步自定义这些模板，以用于在工具内提供客户建议或合同。

　　3、业务运作自动化：

　　不再需要扫描文档以与各个团队共享。如今，文档管理系统已内置支持，可保留打印文档的数字化版本。可以直接从工具本身与团队成员共享。同样，您可以跟踪谁在工作以及在哪个模块上工作。这使得跟进过程更加容易，因为每个人都可以使用该信息来了解客户查询的最新情况并进行处理。

　　尽管拥有大量数据，但是由于与客户相关的所有详细信息都可以在CRM本身上轻松获得，因此丢失重要客户文档的机会现在得以减少。

　　4、安全操作：

　　当您将CRM系统与文档管理系统集成时，可以集中访问所有客户的数据。这似乎是对数据安全性的威胁。但是有些功能可以用来定制谁可以使用它以及如何使用。借助访问权限分配，您可以确保对员工可用的信息与他们的操作级别有关。由于需要保护的某些敏感信息仅对必须进行处理的一组特定人员可用，因此现在可以安全地保护以这种方式访问的数据。因此，集成还可以确保客户数据的安全。

　　5、改善的客户互动：

　　借助集成的CRM软件和文档管理系统，高度简化了业务运营。现在，只需单击几下即可获得所有内容，从而可以更快地检索客户数据。

　　这改善了客户查询的服务方式，从而增强了整体客户体验。满意的客户一定会返回使用您的服务。反过来，这会增加您的客户保留率。这些客户还充当您的品牌形象大使，因为他们对您的服务的良好口碑导致了口碑促销。

　　6、没有数据重复：

　　当CRM和文档管理系统作为单独的实体运行时，您将需要大量重复客户数据。这很正常，因为您的客户支持团队可能会询问与您的销售团队相同的详细信息。在各个部门工作且只能访问该模块的员工，也将记录与另一组员工相同的详细信息。CRM系统与文档系统集成的好处是您拒绝数据复制。客户的所有信息仅在一个入口点被记录一次，然后可在中央服务器上使用。这也确保了客户数据在存储和可用的所有位置上都是一致的。

　　当员工必须回答客户而他们在正确的时间没有正确的信息时，这可能导致不良的客户服务。通过减少往返行程，查找客户详细信息并要求其他团队提供访问某些详细信息的权限，您可以提高员工的效率。

　　您节省的时间可用于计划工作流程，获取新客户并增加用户基础。这样，您可以通过将CRM软件与中央文档管理系统集成来获得CRM软件的好处。

　　7、高级见解和用户数据分析：

　　您的数据管理系统是了解客户行为及其购买方式的重要信息来源。它还可以帮助公司根据对过去购买和客户互动的预测来制定决策。现在，CRM系统已经具有内置功能，可以提供有关客户详细信息的报告，以制定更好的策略并设计有效的营销活动。但是，当这些报告具有丰富的数据集时，与从CRM中提取的电子表格相比，该分析将提供有用的见解。因此，将您的CRM和数据管理系统集成在一起，可以使用数据分析功能来获得高级见解，从而为您提供服务并获得更好的回报。

　　了解了集成CRM系统和文档管理系统的好处，您觉得您的企业是否也需要呢?

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