制造业CRM系统中的生产任务单管理?

来源: 2024-9-16 118

  制造业处理客户订单时,如何快速反馈不仅有利于客户体验,还有助于内部工作效率。CRM系统系统实现了从售前到售中的流程化,本文介绍如何使用CRM系统来下生产任务单给生产部门,具体的表单、流程支持按需配置,欢迎免费体验!

  A. 业务场景

  a) 操作对象:销售人员、跟单员等;

  b) 使用场景:当销售人员需要根据指定合同去制定生产任务单时;

  c) 功能作用:根据客户需求以及签订的合同管理所制定的所有生产任务单;

  B. 操作步骤

  a) 路径:订单执行 → 生产任务单;

  b) 新增

  


  (生产任务单新增界面)

  i. 点击新增按钮,弹出生产任务表单;

  ii. 生产任务单的主合同编号、客户、联系人不能为空;

  iii. 生产单明细的仪表型号不能为空;

  iv. 确认生产任务单信息内容无误后进行提交要经过流程审批通过;

  


  (生产任务单流程审批界面)

  c) 修改

  i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息,点击修改按钮就能对选中信息进行修改;

  ii. 弹出生产任务表单,会显示生产任务单表单的信息详情;

  


  (生产任务单修改界面)

  d) 删除

  i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败;

  ii. 该用户没有删除权限时无法删除;

  iii. 在CRM系统中单击要删除的某一生产任务单后,点击删除确定即可;




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