每家企业都不同,要记录的客户信息的类型也不同,而且通过CRM支持的业务流程也不同。为了提供更好的用户体验并为企业创造最大的价值,CRM软件离不开配置和定制。

　　当讨论对CRM软件的更改时,我们用“配置”来描述那些可以使用CRM软件自带的管理工具和功能(无需编程)来进行的更改;用“定制”来描述通过编程来修改软件。

　　CRM软件配置功能的范围和复杂度以及定制的灵活性决定了你可以将你的软件调整到何种程度来满足现在和未来的需要,以及这种调整所需的工作量。

　　关键的配置和定制功能包括以下几点：

　　1、在无需编程的情况下扩展软件的数据模型。这包括为现有实体(例如“客户”和“销售机会”)添加新字段,以及设计新的实体。你所定义的新实体应该与已有实体具有完全一样的形式和功能。

　　2、通过代码将自定义业务逻辑插入到系统中,来更改它的行为方式,所做的更改通常与系统事件有关(例如新客户记录的创建和销售机会的重新安排)。

　　3、其他应用程序与CRM应用进行交互的能力。软件是否有应用编程接口(API)?它的拓展性如何?

　　我们在行业版基础上为企业提供个性化配置，且支持定制开发。同时，我们为企业提供自定义开发平台，企业可选购，用以自定义CRM系统的字段、表单、流程、报表、模块等!