资产管理CRM是针对买方机构投资专业人士的针对特定行业的销售，营销和服务平台。作为一个全面的解决方案，这样的CRM可以满足前台和后台投资专业人员的独特CRM需求。

　　客户服务

　　CRM提供了基本工具，可让资产经理在满足基本合规标准的同时为客户提供有效的个性化服务。

• 　　客户的所有数据都围绕客户的核心配置文件进行调整，以适应每个用户的特定偏好和工作方法。

• 　　该核心配置文件可提供对客户帐户以及顾问，顾问和其他第三方关系配置文件的即时集成数据访问。

• 　　客户声明和报告以pdf的形式可以进行上传，并在单个大众传播功能中进行分发。

• 　　复杂的客户关系通过互连的可视界面进行管理。

• 　　客户帐户度量标准(例如准则，计费，限制和产品/基准性能)均根据需要进行维护。

• 　　工作流自动化用于有效的客户入门和高质量的客户服务。

• 　　为您的公路战士提供对核心CRM功能的移动访问。

　　销售和营销

　　借助CRM的销售管理工具，您将极大地利用业务开发团队的努力。

• 　　输入会议或通话记录(或编辑现有条目)将自动更新综合渠道机会报告。

• 　　通过高效的界面轻松输入活动和后续活动的注释。

• 　　快速生成自定义报告，以挖掘您的数据以获取销售机会。

• 　　为您的公路战士提供对核心CRM功能的移动访问。

• 　　图形化和有效的管理仪表板可一目了然地查看业务见解，其中显示了从机会管道到客户/潜在客户摘要到生产力度量的小部件。

　　管理

　　CRM系统中的管理报告和跟踪工具是管理工具包的基本元素。

• 　　自动电子邮件警报发送到针对重要业务活动和事件的预设通讯组列表。

• 　　一眼就能看到整个团队的完成工作;只需单击一个按钮，即可查看计划的后续活动。

• 　　使用全面的查询和自定义报告系统来监视管道活动，跟踪帐户评估并获得对您业务的重要见解。

• 　　使用内置计算提供运行汇总的数据，以快速了解问题，运行查询以询问有关您的潜在客户和客户领域的问题。

• 　　查看专门的生产报告，以清楚地了解商机和风险。

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