在使客户成为潜在客户之后，销售人员的实际工作便开始采取必要步骤并逐步完成销售流程，将机会转化为成功的交易。在此阶段，CRM软件的作用是指导销售员完成所需的步骤和活动，直到完成销售。尽管各企业之间管理销售机会的步骤可能有所不同，但是该过程通常需要执行以下步骤：

发现潜在客户

　　在此步骤中，销售代表需要详细研究客户的需求，并介绍所提供的产品或服务。通过演示、会议，测试产品等，可以识别和阐明客户的需求以及他要解决的问题。在会议和跟进对话期间，重要的是不仅要弄清需求，而且还要着重于所提供的产品和服务如何，以何种方式以及在何种程度上解决和解决客户所面临的问题。

　　在销售过程的每个步骤中进行详尽的研究和充分的准备，对于成功完成交易都起着重要的作用。在举行会议和演示文稿之前，至关重要的是收集尽可能多的客户及其需求、经营业务可能面临的问题客户关键人物客户业务的典型工作流程以及主要竞争对手的信息。这有助于业务员表现出对这一主题的能力和理解，并在分析客户问题，回答问题和提出解决方案时提出有充分根据的建议。

　　如果不使用CRM软件，则无法收集这些信息以及客户与竞争对手分享的有关其经验的信息。

提议与报价

　　销售过程的下一步是为客户创建要约或提议。借助CRM系统，销售团队可以轻松创建和记录报价。此外，销售代表可以分析导致成功销售的类似销售和报价的先前信息。

协商并处理异议

　　即使潜在客户对您的提案感兴趣，也有许多原因让他们犹豫。达成交易最常见的障碍包括价格、产品质量、售后服务、交货时间等等。在谈判步骤中，业务员尽可能准确地了解客户未进行下一步的真正原因，这一点非常重要。一旦确定了根本原因，销售人员就有责任通过真诚的交谈，详细的说明和妥协解决所有客户的担忧。

下订单和关闭销售

　　CRM系统在此阶段有助于完成交易完成后的所有活动。尽管这些活动是特定的，并且取决于企业的规模及其结构和组织，但它们通常包括以下内容：签订合同、发送发票、跟踪付款、签署交付协议等等。快速访问合同，协议和其他相关文档模板可确保销售人员手头上有正确的文档，并允许他完成销售而不会丢失重要的文档或活动。

后续和重复业务

　　通常，在交易结束后，业务员会与客户保持联系，以确保订单的顺利执行。在此步骤中，业务员可以在遇到任何问题时为客户提供帮助。客户对已完成的销售保持满意是非常重要的，因为这为追加销售创造了机会。而且，客户成为公司产品和服务，质量和公司客户服务的良好参考来源。维持这种关系的一种好方法是发送营销材料，行业新闻以及所售产品或服务中的创新。

　　CRM软件使管理人员能够跟踪销售过程，分析销售代表的生产率，确定花费时间最多的销售阶段，并采取步骤来优化将来的销售活动。