创建批准涉及三个步骤：输入基本信息，设计批准表单和设计批准流程。本文档将向您展示如何设计批准流程。

　　一、功能概述

　　定制的CRM系统允许您设计灵活的审批流程。您可以为每个批准步骤设计规则，包括所需的批准者，批准方法和批准权限。您也可以针对不同情况设计不同的批准流程。

　　二、程序

　　在“审批管理”中，选择“创建新的审批”或“编辑现有的审批” ，进入“流程设计”。系统将设置一个默认的批准步骤，您可以通过广泛的批准流程灵活地进行修改以满足您的需求。

　　1.设置批准人

　　批准者设置包括步骤类型，批准者，批准方法和抄送设置。

　　(1)步骤类型

　　默认的批准方法是手动批准。您还可以选择自动批准或自动拒绝。当不需要手动批准时，系统将自动执行该步骤。

　　(2)批准人

　　您可以从几种批准者类型中进行选择，例如：

　　经理(自下而上)：申请人的直接管理者是第一审批，要求通过更高职级。

　　经理(自上而下)：组织结构中最高级别的经理是第一个批准者，而审批则通过较低级别进行。

　　部门主管(自下而上)：申请人的直接主管部门主管是第一审批，通过更高职级。

　　部门主管(自上而下)：组织结构中最高级别的部门主管是第一个批准者，批准通过较低级别进行。

　　作用：指定人员从一个职能部门的批准。您也可以通过在打开“ 用户”和“ 部门”菜单，从“ 角色”页面 添加相关功能人员。

　　指定成员：您( 批准流程设计者)可以指定批准者。

　　申请人的选择：提交请求时，申请人可以选择批准人。

　　继任经理：发起请求后，它将在公司的组织结构中逐级推进，直到达到您指定的级别。

　　如果批准者留为空白，则可以选择批准所有者或您指定的成员来审核请求。您还可以将系统设置为自动批准请求。

　　(3)批准方式

　　当申请人设置或选择多个批准人时，需要设置批准方法。有两种批准方法：

　　分配的所有人：所有批准者都必须批准批准步骤的请求。

　　分配的任何人：只有一个批准者必须 批准批准批准步骤的请求。

　　2.表单权限

　　表单权限设置确定可以为当前步骤查看或编辑的表单内容。这主要用于保护私人信息或在批准过程中允许补充批准信息。

　　查看：指定批准者可以在此步骤中查看的表单字段。

　　编辑：指定批准者可以在此步骤中编辑的表单字段。

　　3.操作权限

　　操作权限设置确定批准者可以在此步骤中执行的操作。有3个主要操作：

　　转移：批准者可以将批准转移到另一位员工。

　　添加/删除一个审批人：一个审批者可以添加其他员工作为审批，确保审批决定是正确的。可以在批准顺序中的当前批准者之前，之后或之后添加其他批准者。删除批准人将删除以前添加的批准人。

　　退回：如果批准者不同意上一步中的决定，则他可以将请求发送回指定的批准步骤。可以两种方式退回请求：可以回滚到指定步骤，并且所有后续批准者都必须重新批准。该请求也可以退回到指定步骤，并在那里重新批准后，直接返回到当前步骤。

　　此外，您只需单击收件人并如上所述配置设置，即可设置抄送收件人并为开始和结束步骤设置表单权限。

　　现在您知道了如何设计基本的审批流程。根据团队的需求，您可以通过添加更多步骤和有条件的分支来设计更复杂的审批流程。

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