选择CRM来开展业务可能是一项艰巨的任务。用现成的系统，您可能将与所有客户甚至您的竞争对手共享一个数据模型。但是，您的CRM是否不应该成为您用来与竞争对手抗衡的竞争武器?您的CRM是否不适合您的业务，反之亦然?使用定制的CRM系统来代替现成系统，以使CRM系统成为在市场上赢得竞争的有力武器。

　　1)自定义数据模型

　　数据模型确定业务数据的结构，存储和访问方式，包括每个数据表的父子关系。大多数CRM系统都使用多租户数据库。这意味着数据模型由供应商构造和规范化，并且其所有客户(包括您的竞争对手)都使用相同的模型。要充分利用CRM，您可能需要扩大业务以反映CRM数据模型。

　　定制的CRM系统允许使用自定义数据库。这意味着数据模型旨在适合您的特定业务。这也意味着只有您使用它，而不是您的竞争对手。良好的数据模型可以包含使您的公司与众不同的端到端流程和业务功能。您的数据以高度可访问的方式保持关系，反映了“现实世界”。

　　2)自定义工作流程

　　工作流定义为用于完成工作的一系列连接步骤。即使您将小部件销售到商品市场，如何找到客户，向客户销售产品，交付和支持客户也将有所不同。

　　大多数CRM系统都规定了他们称为“同类最佳”的工作流程。但是，如果每个人都在使用它们，包括您的竞争对手，那么您如何真正获得优势?通常，这些规定的工作流程并未将业务中的所有上游和下游流程都纳入其中，从而使您不得不使用电子表格或其他软件包来创建变通办法。

　　定制的CRM系统允许完全集成的自定义工作流程。定制CRM以匹配工作流程可以节省您的时间，并简化您和团队需要完成的工作。最重要的是，它允许您使用独特的(有时是专有的)工作流，使用现成的CRM选项将您与竞争对手区分开。

　　3)正确的自动化水平

　　自动化被定义为过程中自动发生或“幕后”的步骤。创建任务时发送电子邮件警报，或单击“下一步”时显示合规性检查和验证是自动化的示例。CRM自动化理想用于提高生产率和节省时间。

　　大多数CRM系统在其系统中都内置了一定程度的自动化功能。这些自动化级别基于卖方从其客户那里收到的反馈的平均值定律。而且系统常常选择更多的自动化而不是更少的自动化，以便他们可以以高效，省时的方式销售CRM。毫无疑问，自动化很酷。就像单击按钮并让系统完成工作一样。但是，如果规定的自动化不是您的业务运营方式，会发生什么?还是您的工作流程发生了变化，现在自动化成为一个障碍?

　　如果您选择定制的CRM系统，该CRM系统可以自动执行最有意义的工作流步骤，但同时又使您在流程更改时保持灵活性，则您的业务仍将保持敏捷。借助定制的CRM自动化，您可以节省最重要的时间，并且永远不会陷入毫无意义的自动化之中，最终最终会降低效率。

　　4)易于使用

　　大多数CRM系统都基于来自广大客户群的反馈来设置其CRM，即导航，屏幕布局，快速链接等。但是，“群众智慧”真的是建立并展示给您的CRM的最佳方法吗?您是否希望将关键工作流程隐藏在没有意义的标签下?

　　当您使用设置导航和屏幕布局以匹配您的自定义数据模型和工作流的定制的CRM系统时，您可以期望该系统非常易于使用。无论是组织产品和服务的方式，还是客户细分的方式，CRM的组织方式都应与组织工作的方式相同。当CRM中的屏幕反映出您经营业务的方式时，它的使用将非常直观，轻松且高效。

　　5)杀手级分析

　　许多CRM系统提供了一系列带有华丽图形和仪表板的规定报告。但是，您的CRM供应商应规定哪些指标对您的业务最重要，并以罐装现成的报告形式提供?

　　为什么不提供对交易数据最重要的定制报告，这对衡量您的成功至关重要?为什么不让仪表板以最能激励他们的方式向您的员工展示他们的工作状况?当您以经营业务的方式衡量业务时，就可以做出发展和超越竞争对手所需的决策。