与大多数工具一样，CRM系统仅在您使用时才有价值。以下是一些提示和建议：

　　1. 使客户关系管理系统成为一种习惯

　　每天从检查您的CRM系统开始，看当天需要联系谁以及需要完成哪些任务和项目。这将有助于您保持热点线索的热度，而不是让任何人等待太久的服务、报价、或任何其他你承诺提供的东西。

　　2. 使您的CRM信息保持最新

　　使用CRM的最佳方式是在联系客户时实时进行记录。这意味着要在发送电子邮件后，或在通话和会议发生后在CRM系统中立即记录下来，并注意需要采取的跟进行动。

　　3. 聘请或任命CRM管理员

　　CRM管理员可能是一个销售经理或另一个员工，将了解软件的来龙去脉，保持一切信息是最新的，并确认每个人的职责。一些公司会聘请人员专门从事CRM系统管理，就像他们雇用IT支持一样。倾听你从使用它的员工那里得到的反馈，并相应地进行调整，使之更易于使用。

　　4. 为您的企业和行业定制CRM

　　为了使您收集的信息有用，它必须对您的特定情况有意义。修改软件，使其包含与您的公司有关的数据。根据需要添加或删除尽可能多的字段，以生成对您最有用的信息。如果您要求销售人员输入大量信息，则合规性将很低;方便快捷地输入有关客户，潜在客户或潜在客户的数据;可以自动执行最有意义的工作流步骤，但同时又使您在流程更改时保持灵活性，则您的业务仍将保持敏捷。当您以经营业务的方式衡量业务时，就可以做出发展和超越竞争对手所需的决策。

　　5. 创建用于输入CRM数据的标准

　　当使用CRM的每个人都以相同的格式提供相同类型的信息时，CRM最有用。这将使您的报告更易于运行且更有意义。举行一两次培训，以确保每个人都在同一页面上。

　　6. 使CRM易于使用

　　销售人员具有竞争力，因此要提供奖励和认可。发布排行榜或状态更新以鼓励使用CRM。每个人越活跃和参与度越高，将使用的系统越多，CRM报告将提供的信息就越有价值。