CRM软件是现代企业必备的管理工具，随着CRM的发展，CRM软件也细分出各种类型：营销型CRM、业务型CRM等。不同类型CRM软件乃至不同品牌CRM软件的功能都有差异。粗看都是市场活动、客户、联系人、商机、合同，但涉及的面，管理深度是不同，CRM软件有哪些功能是必要的?

　　一、基础型功能

　　1、B2B类型CRM系统的基础模块有：客户、联系人、商机、报价、合同、订单、售后以及BI数据报表(数据看板)

　　2、B2C类型CRM系统的基础功能模块：市场活动、客户、跟进记录、订单、售后以及数据看板

　　二、倾向型功能

　　1、销售过程管理：关注销售过程管理的企业，必备的一些功能如日报、周报、销售计划、销售目标、销售排行榜等;

　　2、合同执行流程：比较关注合同执行、项目管理等，必备的功能如：报价管理、项目阶段管理、合同台账、订单管理等;

　　3、售后工单管理：有较多的二次购买，企业非常重视客户体验，必备的功能如：技术支持、投诉管理、售后工单、绩效管理等;

　　三、高阶应用功能

　　如果是中大型企业，如果希望CRM系统作为企业数据中心，如果企业是围绕“客户”建立各类职能部门，那么，需要CRM中流转各类流程。所以，高阶CRM必须具备：

　　1、灵活的权限管理：字段级权限、跨部门权限

　　2、定时器：触发条件，系统自动提醒。像CRM系统，可以灵活设置定时器，以消息提醒、短信、邮件或者系统弹屏等方式提醒用户。

　　3、业务流程：是否支持每个表单都能挂流程，流程数量是否有限制，流程是否可以自定义?