如何使用CRM管理工艺方案URS提交?

来源: 2024-9-17 121

  工艺方案URS管理方案是大型设备企业在项目过程中的重要环节,是大型设备公司为客户制定的,经过内部审核通过后,提交给客户的解决方案。在CRM系统大型设备版本中,URS管理方案可以按照企业实际所需设置表单、流程、关联模块等信息,欢迎免费体验!

A.      业务场景

a)      在用户使用CRM系统时,来管理工艺方案URS方案

B.      使用步骤

a)      新增

i.          编号:保存后自动生成。

ii.         客户名称:选择客户信息,必填项。

iii.        项目名称:选择项目信息,必填项。

(新建URS提交页面)

iv.        信息填写完后,需要提交,执行流程

(URS提交流程)

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

iii.        选中想要删除的信息,点击删除按钮删除对应信息



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