尽管有些企业以一种“开放”的方式来配置他们的CRM软件,每个用户都可以看到软件中的所有信息。但很多企业都需要能够区别对待不同的信息。

　　常见的例子包括销售信息敏感的客户信息(例如身份证号或账号),甚至是赔偿信息和佣金信息。CRM中强大的安全模型使你能够灵活地管理各种不同的安全场景。

　　CRM系统安全模式的关键功能包括:

　　1、既能在实体级(例如客户、联系人、销售机会)保护信息,也能在单个字段级(例如身份证号)保护信息;

　　2、将权限捆绑到分配给用户或部门的“角色”中,从而促进用户管理;

　　3、处理安全的例外情况-一用户在CRM软件中需要访问超出他们当前访问权限的特定记录或记录集，韬初支持临时授权并自动记录;

　　4、在整个CRM软件中运用全面的安全管理,包括通过用户界面、任何搜索或查询工具,以及报告和指示板浏览信息。

　　安全是一切功能的基础，CRM系统系统为确保软件的数据安全制定了一系列措施，不仅在软件程序上设定8大安全机制，在部署方式上也支持私有化部署，不直接面对客户的数据，切断CRM厂商人为泄露的可能性。