如何使用CRM来管理客户信息?

来源: 2024-9-14 135

举个例子,对产品价格敏感的企业,可以将产品价格权限分配给不同人员,有的用户能看到A价格,有的用户看到B价格,有的人不能看到价格,这就是权限设置。

  回到正题:如何使用CRM客户管理系统来完成客户信息的新增、修改和删除?

A.      业务场景

a)      用户在使用CRM系统时,来管理客户数据

B.      使用步骤

a)      新增

                 i.          点击新增按钮,弹出客户信息表单

                ii.          名称为必填项,名称不可重复

               iii.          编号将在保存后自动生成

               iv.          客户类型默认为正式客户

(客户新增页面)


b)      修改

                 i.          点击修改按钮

                ii.          弹出客户信息表单,回显选中的客户信息详情

(客户修改页面)

c)      删除

                 i.          有业务发生的客户不可被删除

                ii.          没有删除权限的人不能删除数据

排除以上两种可能,你在CRM系统中直接勾选客户,点击删除即可

(删除不成功提醒)




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