对企业来说，能够了解客户的来源、状态、历史记录等资料是非常有意义的，过去B2B企业级服务行业可能会对每个客户建立档案，我们叫客户档案信息表，通过完善客户档案信息来管理客户信息的收集、追踪。

　　但随着客户数量的增加，纸质化的客户档案信息表的管理方式显得笨重，数量的增加不仅难保管，难查询，也不易新人接手和数据分析，还很容易丢失。

　　现代的客户档案信息管理可以用专业的软件——CRM客户关系管理系统。

　　像CRM系统系统不仅可以把企业在用的客户档案信息表完全搬到线上，实现随时随地登记、检索、查询等，实现所有字段全局搜索，快速查询，便于销售人员、客服人员快速查看客户的所有档案，这是过去纸质化表格、EXCEL完全无法企及的。

　　最重要的是可以关联其他模块如：报价、商机、合同、订单、收款等，实现销售过程自动化、业务流程自动化，任务智能提醒等。