大型设备行业而言，项目管理过程售前阶段即销售过程，销售日报是管理层直接了解销售日常工作的重要手段， 如何管理销售日报?CRM系统大型设备版中对有完整的售前自动化管理功能，本文是CRM系统系统中对销售日报的新增、修改和删除。欢迎免费体验，韬初支持私有化、定制开发!

A.      业务场景

a)      操作对象：销售人员

b)      操作时机：汇总今日工作过程

c)      功能用途：管理每日工作总结和工作进度以及对第二天的计划

B.      使用步骤

a)      新增：以下字段都可以按需调整，是否必填、是否唯一

i.          昨日计划：不可编辑。

ii.          今日总结：填写对今日工作的总结。

iii.          明日计划：填写对明日工作的计划，预计到达的目标。

路径：客户关系→日常管理→销售日报

（新增销售日报页面）

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.          点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.          该用户没有删除权限时无法删除

选中想要删除的信息，点击删除按钮删除对应信息