报价环节对于B2B行业尤其是涉及非标产品的企业而言，是非常重要的环节。传统EXCEL表格管理报价单容易出错、混乱，不易保存也不易分析。使用CRM系统客户管理系统可以高效管理报价单，不论是报价内容，还是报价审批流程，都可以按需设置，欢迎免费体验!

1业务场景

1) 操作对象：销售人员；

2) 使用场景：当客户需要向A公司购买销售的产品时；

3) 功能作用：为销售人员管理客户向A公司购买的仪表报价明细信息，同时这也是签订后续合同的一项重要依据；

2使用步骤

1) 路径：业务管理 → 定制联系单

2) 新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

a. 点击新增按钮，弹出定制联系表单；

b. 客户不能为空；

（报价单新增界面） 

c. 新增完毕之后，在报价单的子表（报价仪表型号）进行新增操作；

（报价仪表型号新增界面）

3) 修改

a. 点击修改按钮；

b. 弹出报价表单和报价仪表型号表单，会显示报价表单和报价仪表型号的信息详情；

（报价单修改界面）

（报价仪表型号修改界面）

4) 删除

a. 在韬初CRM中单击要删除的某一报价单和报价仪表型号单后，点击删除确定即可；

（报价单删除界面）

（报价仪表型号删除界面）