大型设备CRM如何管理联系人?

来源: 2024-9-19 134

  联系人模块是B2B CRM系统中基础功能模块,是用来管理客户下面的各角色联系人信息的,尤其是像大型设备行业,项目式销售,企业可能要面对客户的多个联系人,不同角色进行跟进,维护好CRM系统中的联系人信息对销售过程由很大的意义。CRM系统大型设备版本欢迎免费体验

A.      业务场景

a)      用户在使用CRM系统时,来管理客户所对应的联系人信息

B.      使用步骤

a)      新增

i.          姓名:联系人姓名,必填项。

ii.         所属客户:选择客户信息。

iii.        关系等级:下拉选项。

iv.        主联系人:是否为客户默认联系人。

v.         公司地址:选择所属客户后,连带自动填入。

(新增联系人页面)

b)      修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除

iii.        选中想要删除的信息,点击删除按钮删除对应信息



免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭、侵权、违法、违规内容, 请发送邮件至484505152@qq.com举报,一经查实,立刻删除。
圈子
  • 新人交流群+ 加入
  • 使用交流群+ 加入
  • 产品咨询群+ 加入
  • 业界资讯群+ 加入
  • 产品交流群+ 加入
  • 品牌热度榜

    综合指数:0

    查看:822
    4
    7
    9
    关于

    CRM门户成立于2019年,是一个集CRM系统、资讯、活动、品牌、产品于一体的综合性CRM系统行业门户,为全领域企业提供CRM(客户关系管理系统)全方位信息服务。

    战略合作
  • 公众号
    扫二维码关注我们