联系人模块是B2B CRM系统中基础功能模块,是用来管理客户下面的各角色联系人信息的,尤其是像大型设备行业,项目式销售,企业可能要面对客户的多个联系人,不同角色进行跟进,维护好CRM系统中的联系人信息对销售过程由很大的意义。CRM系统大型设备版本欢迎免费体验
a) 用户在使用CRM系统时,来管理客户所对应的联系人信息
a) 新增
i. 姓名:联系人姓名,必填项。
ii. 所属客户:选择客户信息。
iii. 关系等级:下拉选项。
iv. 主联系人:是否为客户默认联系人。
v. 公司地址:选择所属客户后,连带自动填入。
(新增联系人页面)
b) 修改
i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息
ii. 点击修改按钮就能对选中信息进行修改
c) 删除
i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败
ii. 该用户没有删除权限时无法删除
iii. 选中想要删除的信息,点击删除按钮删除对应信息