如何在CRM系统高级报表中新建数据源?

来源: 2024-9-13 119

  CRM报表是用来分析CRM中的客户信息数据、销售行为、业务活动等的数字化图表。在CRM系统系统中可自定义高级报表,而CRM报表的生成必定需要数据源。本文介绍如何设置CRM系统高级报表中的数据源,有兴趣的朋友欢迎免费体验!

新建数据源

(新建数据源)

a)      组织数据

可以在studio中写好select语句,复制过来

(组织数据)

CRM_EntrustSerial编号

CRM_LedNODetail联系人

CRM_Contactor所属客户

CRM_Customer电话、客户地址

b)      若需要展示主从表

i.          增加数据源,然后在子数据源右键创建关系(relation),并设置关联关系。

ii.         新建关系

右击数据源à新建关系à选择父数据库,子数据源

(新建关系)

iii.        添加数据区

(添加数据区)

iv.        选择数据源

(选择数据源)

v.         选择数据源,并选择父级组件

(选择父级组件)




免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭、侵权、违法、违规内容, 请发送邮件至484505152@qq.com举报,一经查实,立刻删除。
圈子
  • 新人交流群+ 加入
  • 使用交流群+ 加入
  • 产品咨询群+ 加入
  • 业界资讯群+ 加入
  • 产品交流群+ 加入
  • 品牌热度榜

    综合指数:0

    查看:687
    3
    7
    8
    关于

    CRM门户成立于2019年,是一个集CRM系统、资讯、活动、品牌、产品于一体的综合性CRM系统行业门户,为全领域企业提供CRM(客户关系管理系统)全方位信息服务。

    战略合作
  • 公众号
    扫二维码关注我们