自定义CRM系统如何新增流程?

来源: 2024-9-13 120

  作为自定义CRM系统CRM系统中可以自由设置流程。本文介绍流程的设置:

新增

a)      点击新增按钮,将弹出流程属性设置窗口

b)      编号:设置流程编号,区别各个流程

c)      名称:流程名称

d)      表单:选择需要执行流程的表单

e)      文号:设置流程节点中用户看到的流程名,可区别每次发起的流程

(新增流程页面)

f)       申请人员:可通过组织结构、职位、角色、用户来选择可提交该流程申请的人员

(新增流程-申请人员)

g)      新建流程后,选择流程,在下方可绘制流程图

(选择流程绘制流程图)

h)      对齐按钮:用户流程图排版,使其整齐美观

i)       开始节点:流程的起始点

j)       结束节点:流程的终点,代表流程的结束

k)      审批节点:流程开始到结束之间的审批过程

l)       指向箭头:将整个流程图串联起来,根据箭头方向执行

(绘制流程图页面)




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