对于大型机械设备企业,除了销售设备外,可能还会涉及客户产品实验服务。在CRM系统系统中可以管理实验信息,具体流程可按需配置:
a) 在用户使用CRM系统时,来管理实验信息
a) 新增
i. 编号:保存后自动生成。
ii. 项目:选择项目信息,相关内容将连带填入,必填项。
(新增预实验单页面)
iii. 信息填写完后,需要提交,执行流程。
(预实验单流程)
b) 修改
i. 双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息
ii. 点击修改按钮就能对选中信息进行修改
c) 删除
i. 该条信息与后面的数据有所关联则删除失败
ii. 该用户没有删除权限时无法删除
选中想要删除的信息,点击删除按钮删除对应信息