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自定义CRM中如何设计客户列表？

韬初作为国内领先的自定义CRM系统，比CRM源码更方便快捷，且安全、稳定。在韬初自定义开发平台中，列表页的设计是通过一览表完成的，企业在日常CRM开发中如何设计CRM模块的列表页?如客户列表页、商机列表页、订单列表页等，本文讲简单介绍一览表的..

来源：CRM门户 2024-9-15 125

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仪器仪表CRM中仪表型号管理

　　仪器仪表行业对CRM的要求更高，需要CRM能够管理订单、产品，便于销售团队使用CRM系统时能直接选择产品，快速出报价单。CRM系统专注CRM领域，为众多仪器仪表公司提供CRM+解决方案，满足售前、售中、售后的全业务流程需求，欢迎免费体验 1.1 业..

来源：CRM门户 2024-9-15 119

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客户资料录入系统_客户管理软件

可能你的企业还在用表格表单，周日报方式做客户报备管理，在企业发展中你一定也会发现这些传统方式的弊端太多，已经严重影响企业的业务管理。那么客户资料录入系统是你最好的选择，即CRM客户管理软件，其功能包含： 　　1、客户信息管理：客户..

来源：CRM门户 2024-9-15 113

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CRM如何管理生产任务单？

合同签订之后如何快速执行?通过CRM系统系统，在合同签订后按照企业自己的规则，自动生成生产单，审核、确认、流转至生产部门，生产部门在处理生产单时，业务部门能实时了解生产进度，有利于客户关系维护。生产单完成之后，CRM系统自动生成发货单，..

来源：CRM门户 2024-9-15 121

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项目型CRM系统中如何管理主体？

对项目式销售企业而言，客户、供应商、同行都存在合作与竞争关系，如何管理各类资源信息?CRM系统系统中，用【主体】来单独管理，本文简单介绍CRM系统管理系统中的主体管理功能，欢迎免费体验! A. 业务场景 a) 面向对象：全部职员 b) 使用场景：..

来源：CRM门户 2024-9-15 119

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自定义CRM中一览表是什么？

韬初作为国内领先的自定义CRM系统，比CRM源码更方便快捷，且安全、稳定。在实现CRM二开的时候，可以利用自定义开发平台快速完成字段、表单、列表、流程、报表等自定义，其中列表页如何自定义？在CRM系统中，列表页自定义即一览表的设置，有兴趣的朋..

来源：CRM门户 2024-9-15 126

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什么是韬初CRM系统的流程设计？

对于CRM系统而言，实现流程化可以大大增强CRM功能的实用性。本文介绍CRM系统系统的流程设计，企业可以通过CRM系统自定义开发平台实现流程的自定义! 1. 概述 在公司的运营中，流程是不可缺少的一部分。CRM系统系统中将现实的流程在系统中以一种简..

来源：CRM门户 2024-9-15 118

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合同管理

A 业务场景 a)销售合同的签订,收款,开票,消耗记录的使用 B 销售合同使用步骤 a)新增,学生姓名与监护人信息与合同明细为必填项 b)修改,点击修改回显信息,对于未审核的合同信息可以进行修改，已通过的不能修改 c)删除,对于以审核通过的用户无..

来源：CRM门户 2024-9-15 118

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CRM系统如何管理财务支出？

项目式销售企业，所有部门直接或间接围绕客户和业务在走，期间产生的费用如何管理?CRM系统系统中可以清晰、便捷管理各类往来账务，同客户、项目、订单做关联，方便统计分析。本文简单介绍CRM系统财务支出管理，所有表单、字段、流程均可按需配置，..

来源：CRM门户 2024-9-16 117

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使用CRM如何管理其他入库单？

制造业对订单的管理系统化、流程化能大大降低订单完成的成本。在CRM系统系统中，对于产品管理有非常完善的解决方案，可以按照企业实际所需配置，而其他入库单更多是在企业管理非常规产品入库时所用，非标准功能，企业可按需选配，如有兴趣欢迎免费..

来源：CRM门户 2024-9-16 122

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市场部--学员管理1

新增待分配 A.业务场景 a)市场部主管对新增学员的管理 B.使用步骤 a)新增 i.姓名与手机以及学员类型为必填项 ii.地址栏内容会根据省份、城市和区县在下拉框中选择后自动生成 iii.监护人必须有一位 c)删除 d)时间轴 e)打印 回显..

来源：CRM门户 2024-9-16 118

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CRM如何管理应收款调账？

订单的变更、服务执行中的费用增加、订单坏账等情况在所难免。企业如何通过CRM系统完成应收调账，合理处理应收台账?通过CRM系统客户管理系统轻松搞定企业应收调账问题，且支持按需定制，让CRM+ 能落地，欢迎免费体验! A. 业务场景 a) 面向对象（..

来源：CRM门户 2024-9-16 118

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CRM系统在高等教育中的重要性

高等教育机构的运营和与“客户”(即学生，父母，校友，雇主和工作人员)互动的方式正在发生重大变化。高等教育的客户要求更多的关注和即时服务，因此积极主动的大学正在使用客户关系管理系统来满足这一需求。 　　高等教育CRM系统通常为三个主要受..

来源：CRM门户 2024-9-16 122

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教育行业中使用CRM的优势

1、管理客户(学生)信息是任何高等教育机构中最严格的任务之一。但是，有了适当的CRM平台，就可以从一个平台轻松管理全部客户(学生)生命周期。这将包括学生的学术文件，他们被录取的课程和计划，批号和卷数的详细信息以及录取过程所需的其他信息。在..

来源：CRM门户 2024-9-16 128

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制造业CRM系统中的生产任务单管理？

制造业处理客户订单时，如何快速反馈不仅有利于客户体验，还有助于内部工作效率。CRM系统系统实现了从售前到售中的流程化，本文介绍如何使用CRM系统来下生产任务单给生产部门，具体的表单、流程支持按需配置，欢迎免费体验！ 　　A. 业务场景 ..

来源：CRM门户 2024-9-16 117

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CRM系统中员工档案管理

　　企业的规范化管理很大程度在于对人力资源的管理，在CRM系统中可以实现对员工的信息管理吗?当然可以，CRM系统中可以管理员工档案，甚至可以拓展成人力资源管理系统，针对中大型企业完成人力资源管理。本文介绍的是CRM系统常规功能中对员工档案的..

来源：CRM门户 2024-9-16 123

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韬初CRM自定义开发平台中实体是什么？

中大型企业具备一定的软件开发维护能力，希望通过CRM源码开发系统。CRM系统提供比源码开发更便捷的开发方式——自定义开发平台，通过自定义开发平台可以实现从基础的字段、表单、列表到流程、报表、模块的自定义开发，更快捷、安全、稳定。本文介绍..

来源：CRM门户 2024-9-16 127

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如何在CRM软件中完成技术变更管理？

在制造业中，非标项目长期存在，尤其是机械设备、仪器仪表等行业的非标项目，在项目进行过程中常常会面临客户的需求变更，如何系统化、流程化处理是快速响应的关键，可以减少项目成本、提高客户满意度。标准化CRM很难完成垂直领域的问题，在CRM系..

来源：CRM门户 2024-9-16 121

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如何使用CRM管理采购收票？

国内税务体系的健全，让企业非常关注发票的管理。企业采购管理中，对于采购订单是否收到发票，缺少多少发票对接人应该更简单的能查询到，而不是依赖毫无业务关系的财务人员催收，避免发票的丢失、缺少等问题。在CRM系统系统中有完整的采购管理，包..

来源：CRM门户 2024-9-17 130

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自定义CRM系统中如何设置流程节点？

设置流程节点 a) 双击开始节点，将打开表单设置页面，可设置表单初始样式 （开始节点） b) 双击审批节点，将打开节点设置页面 （审批节点） c) 在任务中，主题可根据表单数据进行修改，区分不同流程 （审批节点-任务） d) 参与人：选..

来源：CRM门户 2024-9-17 118