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CRM中多类型销售合同的管理？

很多贸易公司只做产品销售，减少库存成本的最好方案是客户下单后直接给供应商下单，由供应商直接发货、或者供应商发货给公司，由公司统一发出。对于这样的业务场景，如何利用CRM系统快速管理销售合同，生成相应的采购单、发货单、收款单等呢?CRM..

来源：CRM门户 2024-9-17 121

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CRM中如何管理费用报销？

费用报销管理转移到线上的好处非常多，省时省力且易查询、易统计、易溯源、易汇总。但是费用报销管理一定要采购OA系统吗?当然不是，在CRM系统客户管理系统中也有费用报销管理模块，其报销流程支持各类企业需求，且能自定义，与此同时，OA不能比的是..

来源：CRM门户 2024-9-17 126

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某电气公司CRM系统方案

公司背景简介 　　某电气公司合资于2007年，在中压输变电设备制造领域，拥有世界一流的先进制造模式和管理机制，建有国际顶级制造水平的真空断路器装配、自动检测生产流水线、智能化开关柜精益生产流水线及全自动钣金柔性加工生产线，并拥有高品质..

来源：CRM门户 2024-9-17 119

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自定义CRM之如何操作实体？

前文讲了实体是什么，实体就是类似于数据库中的表，在CRM系统自定义开发平台中，新建实体的同时在数据库中将会生成相同的表——CRM用户可通过在表中填写信息来维护客户数据，简洁填充数据库。本文讲继续讲解如何在CRM自定义开发平台中操作实体，完..

来源：CRM门户 2024-9-17 130

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如何使用CRM设置销售目标与总结？

　　对于销售过程的管理，设定销售目标与总结非常重要。CRM系统是专业的企业级CRM系统，本文讲解在CRM系统仪器仪表行业版本中如何使用CRM设置销售目标与总结?其他版本内也有相应功能，欢迎免费体验! 1.1 业务场景 销售团队管理过程中，公司给..

来源：CRM门户 2024-9-17 123

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仪器仪表CRM系统如何新增和修改客户？

韬初仪器仪表CRM解决方案是针对仪器仪表公司研发的，以“订单驱动”管理客户关系的专业CRM系统。本文讲解在CRM系统仪器仪表版本内如何新增客户，修改客户信息，欢迎免费体验! 　　1.1 业务场景 　　1)客户主体是系统录入的两家公司分别是：杭州诚..

来源：CRM门户 2024-9-17 121

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检测服务行业对CRM系统的需求

据统计，我国检验检测服务业现已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。 　　这里我将以一家专业从事放射卫生、职业卫生、公共场所卫生、室内环境检测及水质检测的检测公司为..

来源：CRM门户 2024-9-17 127

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使用CRM管理跟进记录

仪器仪表行业通常销售都在外面跑市场，如何管理销售人员日常工作成为销售管理工作的重点之一。使用CRM系统系统可以高效管理销售工作，不仅减少销售员的工作，还能让管理层及时了解团队情况，有效提高销售业绩！ 　　1.1 业务场景 　　1)用户：销..

来源：CRM门户 2024-9-17 120

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销售部---学员管理1

销售部主管特有操作 1)新增待分配 A.业务场景 a)销售主管对学员的操作 B.使用步骤 a)新增 i.姓名与手机以及学员类型为必填项 ii.编号保存后自动生成 iii.地址会根据省份、城市和片区在下拉框的选择自动填入 iv.监护人必须有一位 ..

来源：CRM门户 2024-9-17 119

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制造业产品报价管理软件系统

对于制造业而言，产品报价环节是销售过程中重要阶段，尤其是产品种类多，有非标产品，询价渠道多的企业，产品报价管理非常重要。以电子设备行业为例，CRM系统系统制造业版中含有报价单管理： 　　一、价格保护：不同等级客户、经销商或者销售级..

来源：CRM门户 2024-9-17 121

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制造业CRM如何管理采购入库？

A. 业务场景 a) 面向对象（用户）：仓库管理员 b) 使用场景（什么时候用）：采购人员采购的产品送达 c) 作用（有什么用）：管理采购的产品分类入库 B. 操作步骤 路径：进销存à采购管理à采购入库 a) 新增 注：所有字段可按需配置，不限字段..

来源：CRM门户 2024-9-17 126

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制造业CRM中能否管理仓库信息？

制造业需要面对产品生产、仓储、发货，大部分环节都和订单、客户相关，而目前大部分企业采用软件分离的方式，即客户管理在CRM中、生产管理在ERP中，有的还有单独的进销存、OA系统等。CRM系统专为制造业提供的行业解决方案可以有效帮助制造业在一套..

来源：CRM门户 2024-9-17 120

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如何使用CRM管理工艺方案URS提交？

工艺方案URS管理方案是大型设备企业在项目过程中的重要环节，是大型设备公司为客户制定的，经过内部审核通过后，提交给客户的解决方案。在CRM系统大型设备版本中，URS管理方案可以按照企业实际所需设置表单、流程、关联模块等信息，欢迎免费体验!..

来源：CRM门户 2024-9-17 120

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CRM系统在零售行业的应用

在过去的几十年中，购物的概念发生了巨大变化，一项调查显示，选择网上购物的人占了70%-80%。对于零售商而言，即使在专门从事本地产品的企业中，这也促使其扩大在线业务。 　　但是，随着企业客户群的扩大，个性化每个交互都将成为挑战。 　　一..

来源：CRM门户 2024-9-17 124

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如何使用CRM管理借款单？

员工向企业提出借款的场景其实很多，不管是业务招待费、办公费等，提前预支的情况较多。为了方便业务部门在销售过程、项目执行过程等环节中更方便，CRM系统系统中支持借款单管理，可以关联客户、项目商机、订单等等模块，实现费用溯源，对于流程可..

来源：CRM门户 2024-9-17 122

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如何使用CRM进行产品销售授权？

　　国内很多行业实际业务过程中并不是一个公司所有业务员销售所有的产品，像很多仪器仪表公司产品众多，不同业务员销售不同仪器设备，如何实现为不同业务员授权不同产品的销售权呢?CRM系统可以轻松完成!本文介绍如何使用CRM系统进行产品销售授权 ..

来源：CRM门户 2024-9-17 127

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CRM中市场部说明书是什么？

CRM系统中市场部说明书是一个特殊模块，常规版本CRM中并不含盖，只有针对大型项目式销售，对项目过程管理比较严密，关注各个细节的企业会用到。它是在项目合同签订过程，市场部门与实施部门对接的清单，可以设置流程。类似这样的企业个人性化需求，..

来源：CRM门户 2024-9-18 124

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如何使用CRM完成仪器仪表编号管理？

　　要在CRM中完成全业务流程管理，订单管理环节少不了。在仪器仪表行业，订单所涉及的仪器仪表产品需要制定编号，CRM系统在产品编号方面非常灵活，可以设定规则自动生成编号，也可以手动生成产品编号。本文介绍手动生成仪器编号的操作： 1.1 业务..

来源：CRM门户 2024-9-18 124

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不同职能人员的功能界面

1.市场部主管功能界面: 2.市场部员工功能界面: 3.销售部主管功能界面: 4.销售部员工功能界面:

来源：CRM门户 2024-9-18 124

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大型设备CRM如何管理项目进度？

A. 业务场景 a) 在用户使用大型设备CRM系统时，管理项目信息 注：所有字段都可以按照企业实际需求配置，字段类型、是否为必填项、是否为唯一项 B. 使用步骤 a) 新增 i. 所属业主：选择客户信息，没有客户可新增，业主信息将连带填入，必填项。..

来源：CRM门户 2024-9-18 121