基础知识

客户档案信息管理

对企业来说，能够了解客户的来源、状态、历史记录等资料是非常有意义的，过去B2B企业级服务行业可能会对每个客户建立档案，我们叫客户档案信息表，通过完善客户档案信息来管理客户信息的收集、追踪。 　　但随着客户数量的增加，纸质化的客户档案..

来源：CRM门户 2024-9-13 158

基础知识

CRM报价系统解决复杂产品价格体系管理

如果你的企业也面临着产品多价格体系的问题，如不同销售渠道看到产品的不同价格，不同客户享受不同折扣体系等，如何在客户关系管理过程中让价格体系管理变得简单?在CRM系统系统中，可以实现对不同销售、渠道、客户授权产品不同价格，支持在线生成报..

来源：CRM门户 2024-9-14 146

基础知识

CRM销售管理系统功能

CRM销售管理系统功能介绍： 　　客户信息管理：CRM销售管理系统可以帮助企业集中存储和管理客户信息，包括联系人、交互历史、偏好等，以便更好地了解客户需求。 　　销售机会跟踪：系统可以追踪和管理潜在销售机会，记录各个阶段的进展情况，帮助..

来源：CRM门户 2024-9-14 156

基础知识

为什么CRM系统本地部署更好？

比起租赁方式，CRM本地化部署更好，其原因在于不管是功能上、费用上、安全性、售后支持上，本地化部署CRM系统更具优势! 　　一、CRM功能上 　　租赁方式CRM系统功能相对而言较简单，CRM厂商需要满足大部分企业的需求，即便拥有一定的个性化配..

来源：CRM门户 2024-9-14 152

基础知识

CRM中的营销自动化

多年来，营销已经取得了长足的发展，并且比以往任何时候都更加复杂和困惑。消费者现在正在使用多个媒体平台来收集数据并保持最新状态，这给营销人员带来了麻烦。但是，借助CRM中的营销自动化功能，企业可以简化和优化各种营销任务。通过节省管理任..

来源：CRM门户 2024-9-14 158

基础知识

业务流程管理，企业运转的中枢

你的企业是如何处理客户的分配、项目的审批、合同的审批、订单的审批……如果还是文档、邮件的方式，那么，你将比你的同行慢上一大截!CRM系统系统打造的不仅仅是客户关系的管理软件，还是真正有效的业务流程管理系统，它将成为企业运营的中枢系统!..

来源：CRM门户 2024-9-14 155

基础知识

如何使用CRM来管理客户信息？

举个例子，对产品价格敏感的企业，可以将产品价格权限分配给不同人员，有的用户能看到A价格，有的用户看到B价格，有的人不能看到价格，这就是权限设置。 　　回到正题：如何使用CRM客户管理系统来完成客户信息的新增、修改和删除? A. 业务场景 ..

来源：CRM门户 2024-9-14 168

基础知识

拥有自己的CRM软件的优势

根据各种报告，利用自己的CRM软件的组织能够在销售，客户支持和市场营销方面实现相当大的增长。甚至CRM系统也在努力提高销售转换率。但是，应该了解将其集成到其业务中的重要性。 　　在给出有关构建CRM系统需要多少费用的信息之前，让我们讨论自..

来源：CRM门户 2024-9-14 163

基础知识

企业需要购买CRM管理系统源码吗?

面对数据泄露，CRM软件供应商甩手不干等事件的曝出，越来越多企业希望自己拥有CRM软件维护的能力。企业需要购买CRM管理系统源码吗? 　　购买CRM管理系统源码的初衷： 　　减少对CRM厂商的依赖，最低要求是离开CRM厂商，企业自己的CRM不受影响;更..

来源：CRM门户 2024-9-14 163

基础知识

制造业CRM系统有什么特征?

如果你所在行业是制造业，那么在众多CRM软件中如何寻找适合自己的CRM软件?一款优秀的制造业CRM系统有什么特征? 　　1、全业务流程管理 　　标准化CRM以及租赁方式CRM软件都是以售前销售过程管理为主。但制造业企业需要CRM能涉及售前、售中、..

来源：CRM门户 2024-9-14 161

基础知识

一套私有部署CRM要多少钱？

来源：CRM门户 2024-9-14 162

基础知识

CRM软件如何改善各部门客户信息交接？

目前国内企业客户交接工作薄弱，,这可能导致订单丢失和糟糕的客户体验。通过CRM系统可以改善各部门之间客户信息的“交换”，这有利于提供客户体验，提升团队协同，企业业务能力。 在很多企业中,最初的销售线索甄别是由营销部门或内部销售部门完成..

来源：CRM门户 2024-9-14 158

基础知识

启用CRM系统的条件有3个！

企业想要提升效率，提高业务能力，CRM软件系统是必不可少的工具，尤其是当下国内企业面临着转型信息化!然而坊间还有一句话“上CRM找死，不上CRM等死!”CRM项目的失败不如不上CRM，为了CRM项目失败率更低，企业启用CRM系统的条件是什么?总结了三点：..

来源：CRM门户 2024-9-14 162

基础知识

CRM系统中的商机管理

商机定义为销售前景，请求的服务或产品，销售量和销售概率。商机可能是销售服务或产品的可能性，并且可能来自投标邀请，销售交易或交易会。商机管理是CRM模块不可或缺的一部分，它使您可以控制销售过程。 　　在以下情况下应使用“销售”中的商机..

来源：CRM门户 2024-9-14 150

基础知识

CRM系统对客户有什么好处？

通过CRM系统，不仅仅可以满足企业内部管理的升级，还能提升客户的体验，提高客户满意度，打造更好的口碑，赢得客户市场。CRM系统对客户的好处明显，尤其是在售中、售后环节，归纳起来有四点： 　　1、减少客户的沟通成本，使用CRM系统的企业多..

来源：CRM门户 2024-9-14 157

基础知识

CRM项目执行人的职责与特质

上文说了CRM项目的成功依赖四大要素，其中第一项即正确的人员安排。CRM项目需要公司各个部门的很多人员来承担不同的角色。 工作头衔和工作要求取决于企业本身,但在大多数企业中,为成功实现CRM应该分配以下角色：执行人、项目小组、实施团队、部门骨..

来源：CRM门户 2024-9-14 157

基础知识

国产CRM系统这样选！

国产CRM更适合国内企业的实际业务场景、管理模式，这是不争的事实。国产CRM无论在实用性、灵活性、拓展性上都不必外国CRM差，在性价比、移动端等甚至比国外CRM更可选!国内企业怎么选CRM?关键看企业对CRM的三点的态度： 　　1、预算 　　通常企..

来源：CRM门户 2024-9-14 173

基础知识

CRM软件中workflow工作流的重要性

传统CRM软件并不涉及workflow工作流，workflow工作流是OA办公协同软件的范畴。但随着企业信息化的普及率攀升，企业对软件要求逐步提高，workflow工作流加入CRM系统中能大大提升CRM的作用。 　　一、销售自动化 　　二、业务自动化 　　三、..

来源：CRM门户 2024-9-14 163

基础知识

CRM中的任务管理怎么用?

使用CRM的好处众多，对不同角色、不同层面，核心的功能点也不同。但真正到个人层面上，CRM功能中的任务管理就是极其重要的功能，CRM中的任务管理怎么用? 　　我所讲的不是某套CRM系统中任务管理模块，而是简单聊一下我们如何规划CRM中的任务管理功..

来源：CRM门户 2024-9-14 150

基础知识

企业为什么需要CRM系统?

你企业的业务人员是否正在面临以下问题： 　　1.客户越来越难开发，渠道资源少? 　　2.企业竞品太多，自己的价格没有优势? 　　3.团队之间缺乏交流，协同能力差 　　4.事情做不完，时间管理有问题…… 　　Proudfoot 咨询公司的一份问卷调查显..

来源：CRM门户 2024-9-14 162