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如何使用大型设备CRM管理联系记录？

如何使用大型设备CRM管理联系记录?本文是CRM系统系统中对联系记录的新增、修改和删除。欢迎免费体验，韬初支持私有化、定制开发! A. 业务场景 a) 操作人员：业务员 b) 操作时机：与客户或联系人进行沟通联系 c) 功能作用：管理员工与客户及其..

来源：CRM门户 2024-9-13 122

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如何使用韬初RM管理实验信息？

对于大型机械设备企业，除了销售设备外，可能还会涉及客户产品实验服务。在CRM系统系统中可以管理实验信息，具体流程可按需配置： A. 业务场景 a) 在用户使用CRM系统时，来管理实验信息 B. 使用步骤 a) 新增 i. 编号：保存后自动生成。 ii..

来源：CRM门户 2024-9-13 121

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使用CRM管理售后回访记录

企业级客户的获客成本更高，客户关系的维护需要良好的售后服务。在CRM系统中售后管理可以走售后工单流程，而售后服务的满意度企业是否做了回访?本文介绍CRM系统系统中的售后回访记录管理，欢迎免费体验! A. 业务场景 a) 面向对象（用户）：服务人..

来源：CRM门户 2024-9-13 122

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CRM软件中问题反馈单流程

不管是售中合同执行过程，还是售后服务期，对于客户、产品等反应出来的问题如何快速响应非常重要。在CRM系统系统中可以对问题反馈进行流程化、智能化管理，如售后的工单，售中的技术问题反馈管理等，所有管理流程可以按需配置，也支持自定义。本文..

来源：CRM门户 2024-9-13 132

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什么是自定义CRM的表单设计？

作为自定义CRM系统，韬初的自定义开发平台非常强大，可以灵活设置表单、字段、流程、报表、模块等。前文讲了实体是什么，本文讲一下CRM表单设计是什么。欢迎免费体验! 1. 概述 实体定义相当于在数据库中建表，那么表单设计就是对表数据的添加、修..

来源：CRM门户 2024-9-13 129

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自定义CRM系统如何新增流程？

作为自定义CRM系统，CRM系统中可以自由设置流程。本文介绍流程的设置： 新增 a) 点击新增按钮，将弹出流程属性设置窗口 b) 编号：设置流程编号，区别各个流程 c) 名称：流程名称 d) 表单：选择需要执行流程的表单 e) 文号：设置流程节点中用..

来源：CRM门户 2024-9-13 119

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医疗器械CRM业务流程图

医疗器械行业覆盖面广，且有项目式销售，也有订单式销售，不同销售模式使用的CRM系统也不相同。本文以医疗器械行业项目式销售为例，讲解医疗器械行业业务流程。案例特点： 　　1、已对接了ERP系统，打通了CRM与ERP之间的订单、产品信息等; 　　2..

来源：CRM门户 2024-9-13 123

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贸易行业CRM系统中客户信息管理？

　　贸易行业对销售的依赖会更强，由于不自己生产，贸易公司需要对客户的需求更灵敏。使用CRM系统系统贸易版，可以管理客户、销售团队、订单处理等，是贸易行业全业务流程管理系统。本文介绍在韬初贸易CRM解决方案中的基础功能：客户信息管理，欢迎..

来源：CRM门户 2024-9-13 121

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仪器仪表CRM中定制联系单的管理？

　　面对客户的非标需求，如何制定方案，如何提供报价?使用CRM系统软件，让定制类产品的销售过程流程化、标准化，便于管理。本文介绍以仪器仪表行业为例，通过CRM系统管理定制联系单! 1业务场景 1)操作对象：销售人员； 2)使用场景：当客户需要..

来源：CRM门户 2024-9-13 117

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如何在CRM系统高级报表中新建数据源？

CRM报表是用来分析CRM中的客户信息数据、销售行为、业务活动等的数字化图表。在CRM系统系统中可自定义高级报表，而CRM报表的生成必定需要数据源。本文介绍如何设置CRM系统高级报表中的数据源，有兴趣的朋友欢迎免费体验! 新建数据源 （新建数据..

来源：CRM门户 2024-9-13 118

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CRM如何管理合同发货？

发货环节是合同执行的重要环节，如何快速完成，减少出错率?如何实时更新状态，保持信息共享?如何减少款项滞纳，减少坏账?不妨使用CRM系统客户关系管理系统，不仅仅管理客户关系，还能管理合同、订单、产品、费用!欢迎免费体验0571-88316562 A. ..

来源：CRM门户 2024-9-13 122

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CRM如何管理物料编码？

制造业CRM解决方案中，CRM系统加入了订单处理流程，包含订单审核、分解、物料领购、生成管理、发货管理及售后回访管理等。不同企业需求会大不一样，好在CRM系统是私有化、可定制的，结合企业实际订单处理场景，按需配置!本文介绍在CRM系统系统中物..

来源：CRM门户 2024-9-13 129

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CRM系统在教育领域的应用

教育机构对CRM的使用正在增长，CRM在更有效地管理学生关系。针对教育的CRM应用程序使机构可以与学生和其他成员建立更牢固的关系。教育机构以压倒性的优势认识到，为支持学生，教育机构将招生和入学，学生服务和经济援助作为推动CRM投资的领域。成功..

来源：CRM门户 2024-9-14 120

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CRM销售流程有什么用

企业在应用CRM管理系统的时候，起初关注的并不是销售流程。随着销售团队的扩大和业务发展，拥有一个科学的CRM销售流程，可以让企业加速业务增长。 对国外企业的数据调研显示，88%的销售管理者认为，销售流程管理对业绩增长至关重要，只有极少数..

来源：CRM门户 2024-9-14 122

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仪器仪表CRM联系人操作说明

CRM系统仪器仪表解决方案是专为国内仪器仪表公司研发的，本文介绍在CRM系统中，联系人模块的操作说明。CRM系统仪器仪表版本适合自动化设备、仪器、仪表等贸易型制造业，以订单驱动所有业务，欢迎免费体验 1.1 业务场景 1）用户在使用CRM系统时..

来源：CRM门户 2024-9-14 118

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CRM服务工单管理

售后的首要工作是解决客户反馈的问题，提高客户满意度，而服务需求的流程化、系统化是最具性价比的方式了，不仅节约售后服务人员的沟通时间，还能加快售后问题的处理速度，大大提高客户满意度。在CRM系统系统中，服务工单管理是可以自定义工单流程..

来源：CRM门户 2024-9-14 126

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如何使用CRM管理收款开票？

　　当销售人员签订合同之后，是否就结束了客户关系的维护呢?当然不是，首先合同确定之后，收款情况如何，是否开票?财务部需要开票时，开票信息哪里来?像仪器仪表行业，同一个客户或者同一个合同会有多次开票的情况，通过CRM系统对开票信息的维护，..

来源：CRM门户 2024-9-14 117

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如何设置CRM系统中的打印模板？

用户在使用CRM系统系统中也会用到各类模板，如报价模板、合同模板、报告模板等，这些模板设置后能直接一键唤起，对接打印机，直接打印。本文介绍CRM系统系统中打印模板的设计，企业如果想要自己自定义打印模板可购买自定义开发平台，通常韬初会提供..

来源：CRM门户 2024-9-14 120

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CRM软件如何管理采购需求？

制造业CRM系统中如果能够加上对订单处理的管理是发非常有价值的工作。让客户关系管理和产品订单处理在一个平台上实现，可以减少用户工作量，不需要多套系统完成工作，也不需要多套系统查询，加强团队系统，也让数据分析得到拓深。本文介绍CRM系统系..

来源：CRM门户 2024-9-15 126

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B2B经销商管理系统：查重、报备、下单等

B2B行业中，除了直销团队的销售代表面向客户外，还需要吸收更多的经销商。因此，B2B行业中经销商管理是非常常见的，我们通常使用经销商管理系统DMS(Database Management System 数据库管理系统)来管理经销商，而在CRM系统中，已经将经销商管理同客..

来源：CRM门户 2024-9-15 124